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广发稀土政策如期而至稀土打私全面升级-【资讯】

发布时间:2021-07-14 19:29:34 阅读: 来源:电缆防火涂料厂家

八部门联手出击,稀土打私全面升级

8月7日,工信部、公安部、国土部等八部门联合发文,决定自2013年8月15日至11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动。根据执行方案:专项行动将分为自查(8月15日至9月30日)、联查(9月30日至10月25日)、整改(10月25日至11月15日),三个阶段进行;通过重点打击非法稀土开采、生产、流通以及清理稀土废旧产品回收及综合利用企业等手段来治理稀土“黑色利益链”,并对照《若干意见》的要求,检查各级政府落实稀土管理责任,执行指令性生产计划、开采总量控制指标、环保核查、安全生产、增值税专用发票等规章制度落实情况。我们认为本次专项行动是前期赣粤联合稀土打私行动的全面升级。

政策如期而至,执行效果可期

虽然本次稀土打私行动的全面升级完全符合我们此前预期,但我们认为专项行动文件中仍存亮点:文中首句“为落实近期国务院领导同志批示精神”,表明新一届政府领导仍然十分重视稀土产业的健康发展,因此虽然行动文件是以“函”代“文”的形式对外颁布,但对地方政府仍具有足够约束力;同时“函”的形式也符合本届政府务实的执政风格。此外,公安部是专项行动的主要执行部门之一,而现任部长郭声琨从事有色工作多年,行业经验丰富,因此我们认为本次专项行动执行力度和效果都值得期待。

镨钕供给大幅紧缩,推荐配臵包钢稀土

我们估算中国南方离子型稀土产量约为6-7万吨/年(含非法私矿,合法矿不足2万吨),以镨钕平均配份28%计算,年产镨钕约1.96万吨,约占全国总产量的55%,我们预计该部分供给在专项行动期间将暂停。此外,由于南方离子型稀土冶炼企业普遍对镧、铈、镨、钕等轻稀土产品采取低库存政策,因此我们认为未来镨钕价格存在一定上涨动力。包钢稀土(600111)是市场上镨钕最大的供应商,且公司稀土储备丰富,因此我们认为公司将充分受益镨钕产品的量价齐升,盈利具备较大提升空间,推荐投资者积极配臵。

受益打私整合,长期关注五矿稀土

政府稀土政策的核心除打击非法稀土外,还包括稀土资源整合,因此我们认为在稀土打私行动后,大集团整合工作将进入实质性阶段。近期工信部公布的第二批稀土开采及冶炼分离配额中,央企分别获得矿产品和冶炼产品配额2195吨和7500吨,其中五矿集团获得指标在央企中分别占比48.75%和44.67%,处于绝对领先地位,因此我认为五矿稀土(000831)作为五矿集团稀土资产唯一平台,长期将受益于稀土打私整合,建议投资者重点关注。

风险提示

稀土价格上涨幅度不及预期的风险;稀土产业政策不及预期的风险;相关政策落实不及预期的风险;稀土下游需求复苏不及预期的风险。(广发证券(000776))

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